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Crédit Agricole : aiguillage client pour les conseillers
Accompagnez vos clients
dans la
préparation de leur fin de carrière et de leur retraite
en toute simplicité
Quand utiliser cet outil ?
👉 Lors de la découverte d'une problématique fin de carrière ou retraite chez votre client.
👉 Lors d'un rendez-vous Plan d'Epargne Retraite.
👉 Lorsque le client vous interroge sur le partenariat entre Alphonse et le Crédit Agricole.
Plateforme autonome ou Parcours d'accompagnement individuel, quelle est la solution la plus adaptée ?
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Interrogez votre client pour déterminer la solution qui lui correspond
Plateforme autonome ou Parcours d'accompagnement individuel, quelle est la solution la plus adaptée ?
A
Il est salarié dans le privé.
B
Il est indépendant ou chef d'entreprise.
C
Il est contractuel de la fonction publique.
D
Il est fonctionnaire.
E
Il est au chômage ou en période d'inactivité.
F
Il est déjà à la retraite.
C'est parti
